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暴跌35%!上市首日,王健林27个“小目标”没了

www.hb-fence.com2019-08-14

备受瞩目的万达体育出师不利。

7月26日晚,北京时间,万达体育(股票代码:WSG)正式在纳斯达克上市。然而,在上市的第一天,万达体育在美国股票市场的第一天突破了6美元,比发行价8美元下跌了25%。盘中股价在盘中震荡并大幅下挫。

收盘时,万达体育收于5.16美元,跌幅达35.5%,相较开盘价市值蒸发近4亿美元,约等于27个“小目标”。

根据收盘价,万达体育的市值仅为7.3亿美元。有必要知道,万达已经花费超过18亿美元收购万达体育的两个核心资产和世界钢铁侠。此前,万达体育的市值预计将接近最高20亿美元

万达体育上市首日大跌也让股民懵圈:

翻过农奴和唱歌:在最后一个高潮之后,王思聪说利润方法还没有得到验证,这次我不知道有没有说法。

吞噬:这太棒了,斗鱼将会风起云涌。

我是众神的小牛毛:最富有的人是第一个失去的人。

明星艾伟:真牛,发行价是8件,开盘价是6件,这是离月亮的距离.

YY88:它太麻烦了。它在上市的第一天就下跌了很多。之前列表中没有人有这么大的下降。

募资金额大缩水

记者注意到,6月7日,万达体育正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。但是,在接下来的一个月里,万达体育的融资规模一再降低。

万达体育22日更新的招股说明书显示,万达体育计划发行333,33,334股ADS(美国存托股票),其中包括2000万股新股和原股东出售的1,333,334股,每股分配12美元。在15美元和最高筹款金额之间是5.75亿美元。

然而,仅仅两天之后。万达体育再次更新其招股说明书。计划发行的ADS数量减少到2800万份。原股东出售的ADS被取消。发行价格范围降至每股9美元至11美元,最高筹款金额缩减了38%。

值得注意的是,万达体育的最终发行数量和发行价格均低于原计划,最高募资额已不及22日招股书计划的一半。Wanda Sports在纳斯达克上市的股票交易代码为“WSG”,首次公开募股的价格为每股ADS 8美元。 IPO将发行2380万股ADS并筹集约1.9亿美元。但是,基于6美元的开盘价,万达体育的实际融资金额仅为1.43亿美元。

美国IPO投资咨询公司Renaissance Capital的分析师Kathleen S. Smith表示,“万达体育的首次公开募股规模缩小表明市场投资者认为其估值过高。”

在过去两年中,万达体育的负债率已超过100%,并在2019年第一季度下降至83.9%。“万达体育是万达转型的一部分,从房地产业到服务业。同时,通过上市降低债务比率,获得一定的融资空间,减轻集团的债务负担。“北京市重点路体育咨询有限公司创始人张青。

万达体育在招股说明书中提到部分收益将用于偿还摩根士丹利(亚洲)的364天定期贷款。贷款总额为4亿美元,年利率为11.5%。剩余的收益将用于公司的战略投资和一般企业用途。

布局25年,体育版图扩张猛

万达体育于2015年12月正式成立。其所有者王健林20多年前开始建立自己的体育地图,其布局将追溯到绿色领域。

早在1994年,大连万达集团就进入了大连华鲁足球队的大连足球队,后来更名为大连万达足球俱乐部。自此之后,这扇东北之窗不仅是王健林商业帝国的发起地,更是他书写中国足球辉煌的城市。

从1994年到1999年,在大连万达集团负责俱乐部的五年间,大连万达足球俱乐部赢得了四次总冠军。在FIFA排名中,这家俱乐部还曾名列亚洲第一,而国际排名最高时曾到达过第29位。

但是,由于当时对行业环境的不满,王健林在1999年宣布大连万达集团将退出中国足球产业。同年,大连万达集团将其足球俱乐部30%股权转让给大连实德集团。

虽然王健林告别了大连足球队,但并没有削弱他对足球的热情,也没有阻碍他扩大体育产业和拓展商业帝国的雄心。

视频截图

2015年1月,大连万达集团表示已以5200万美元收购了西班牙马德里竞技俱乐部20%的股份。此举让大连万达集团成为首家投资欧洲顶级足球俱乐部的中国公司,更标志着这位亿万富翁在15年后重返足球界。

不仅如此,这笔交易还正式吹响了万达体育产业布局的号角。

在收购马德里竞技一个月后,大连万达集团再次投资12亿美元收购盈方体育传媒(以下简称盈方),并持有盈方68.2%的股权。盈方是全球第二大体育营销公司,拥有世界顶级体育赛事的媒体权和营销权,包括冬奥会项目所属的七个国际体育协会的商业运作。

在收购了盈方之后,王健林将注意力转向了世界着名的铁人三项全能公司所有者坦帕公司WorldTriathlon Corporation。 2015年8月,大连万达集团与世界钢铁侠公司达成协议,以6.5亿美元完成后者100%股权收购。

“万达体育已经成为所有人体育领域的领导者,拥有长期合同和营销权(与活动组织者合作),”Kathleen S. Smith说。

在这次具有里程碑意义的收购完成后,2015年12月,大连万达集团体育部门终于启动。注册名称为万达体育,总部设在广州。 “今年年底全球总部的成立是万达体育在过去一年中各种并购和布局的分阶段升级。这不是结束,但它将是一个新的开始,”王建林曾经说过。

对万达体育,王健林寄予了厚望。他公开声音,预计将带领第一家公司在体育产业中突破100亿美元。 “到2020年,我们的净利润必须至少为10位甚至10位。”

不仅通过万达体育,王健林还通过进一步增强万达品牌在全球体育界的影响力,实现了建设体育领域的雄心。

2016年3月,国际足球联合会(FIFA)与大连万达集团签署战略合作协议。万达是国际足联的合作伙伴,也是第一个来自中国的国际足联赞助商。合作将持续到2030年。三个月后,国际篮球联合会(FIBA)与大连万达集团签订了长期业务发展合作协议,合作将持续到2033年。

这一系列收购和合作伙伴关系签订的背后,一个体育帝国正在逐渐丰满。这位亿万富翁公开表示,万达体育的最终目标是上市,现在希望得到满足,但我不知道王健林是否也有同样的期望。

业内:本土市场竞争烈

此次上市的万达体育资产主要包括盈方,世界钢铁侠(WEH)和万达体育中国(WSC)。

万达体育公共与投资者关系负责人袁元表示,盈方将继续在万达体育的未来发展计划中发挥不可或缺的作用,但近年来没有详细说明盈方对万达体育的贡献。

对于上市,袁元认为,成熟的投资市场和全球曝光将有助于盈方和万达体育继续发展业务。

目前,万达体育的主要业务是MassParticipation,SpectatorSports和数字体育媒体解决方案(DPSS),其中观众体育赛事是万达体育的核心业务,贡献了约一半的收入。和毛利人。

截获万达集团官方网站

自2016年以来,万达体育的收入持续增长,从2016年的8.77亿欧元增长到11.29亿欧元,2018年实现利润5041万欧元。

万达体育表示其2018年的收入增长是由于体育媒体业务的周期性影响。 2018年,俄罗斯世界杯促进了收入增长。

但在被外界一致认定为体育赛事淡季的2019年,万达体育盈利能力将备受考验。万达体育2019年第一季度的收入为2.46亿欧元,转亏为盈,损失增加至836.6万欧元。

“万达体育的版权和合同数量有所减少,与2018年俄罗斯世界杯相比,2019年是周期中的一个小型运动年,”Kathleen S. Smith说。

在2019年初召开的万达集团年会上,王健林透露,2018年,万达体育95%以上的业务收入来自海外。

但万达体育的招股说明书表达了进入当地市场的愿景。万达体育预计,未来五年中国的体育媒体和活动市场将快速增长,到2022年,市场收入将达到约93亿欧元。

目前万达体育在本土市场仍面临激烈竞争,互联网巨头腾讯、阿里巴巴、苏宁等都纷纷入局。

与跨界巨头腾讯体育和阿里体育相比,建立自己的体育赛事知识产权和体育媒体业务作为产业布局模式,万达体育的业务结构不同。 “万达体育有更全面的业务。除了与FIBA和FIFA的直接合作外,它还拥有丰富的冰雪项目资源以及ToC方面的业务。收入来自体育爱好者直接参与活动,腾讯体育和苏宁体育提供体育媒体产品,“张青说。”

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